در سال ۱۶۹۰، وقتی یک نجیب‌زاده مغرور از بوسیدن دست پادشاه مستبد، جیمز، خودداری می‌کند، به طرز بی‌رحمانه‌ای اعدام شده و صورت پسرش با جراحی تغییر شکل داده می‌شود.

یک تهیه‌کننده تصمیم می‌گیرد تئاتری را که پنج سال پیش به دلیل قتل یکی از بازیگران در حین اجرا تعطیل شده بود، دوباره بازگشایی کند. او برای این کار، همان نمایش را با حضور بازیگران باقی‌مانده از اجرای اصلی روی صحنه می‌برد.

یک شاعر توسط صاحب یک موزه مجسمه‌های مومی در یک سیرک استخدام می‌شود تا داستان‌هایی درباره هارون‌الرشید، ایوان مخوف و جک قاتل بنویسد. در حین نوشتن، شاعر و دختر صاحب موزه، اوا، داستان‌های خارق‌العاده را در ذهن خود تجسم می‌کنند و عاشق یکدیگر می‌شوند.